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CRM & Clienti

CRM & Clienti

Tutto quello che sai sui tuoi clienti, in un posto solo

  • Pipeline kanban: Lead → Trattativa → Attivo → Inattivo
  • Anagrafica clienti completa con storico comunicazioni e progetti
  • Rubrica contatti collegata ai clienti
  • Note, tag e campi personalizzabili
  • Gestione collaboratori esterni con tariffe orarie/giornaliere
  • Import da CSV, Mailchimp, HubSpot, BrevoComing soon
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CRM Kanban — Lead / Trattativa / Attivo / Inattivo

Progetti & Task

Progetti & Task

Dalla proposta alla consegna, senza perdere nulla

  • Vista Kanban e lista per i tuoi progetti
  • Deliverable con stato, scadenza e assegnazione
  • Budget di progetto con alert sforamento
  • Collegamento diretto al cliente e alla fattura
  • Milestone e timeline del progettoComing soon
  • Condivisione client portal (il cliente vede lo stato)Coming soon
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Progetto: Brand Identity — 4 task in corso, scadenza 15 apr

Fatturazione Italiana

Fatturazione Italiana

Fatta per il mercato italiano. Non tradotta dall'inglese.

  • Fatture PDF con numerazione automatica
  • Integrazione Fatture in Cloud (OAuth2)
  • IVA italiana, ritenuta d'acconto, regime forfettario
  • Link di pagamento diretto via Stripe
  • Fatture elettroniche XML / FatturaPAComing soon
  • Proforma, preventivi e note di creditoComing soon
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Fattura #2024-042 — €1.200 + IVA 22% — Inviata

Pagamenti & Cashflow

Pagamenti & Cashflow

Sai sempre quanti soldi hai, quanti ne arrivano e quanti ne escono

  • Collegamento Stripe per pagamenti online
  • Webhook Nexi Pay, PayPal, Revolut Business
  • Dashboard cashflow: entrate, uscite, margine netto
  • Alert fatture in scadenza (14 giorni)
  • Export CSV per il commercialista
  • Proiezioni mensili e trimestraliComing soon
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Cashflow luglio — Entrate €4.800 · Uscite €1.200 · Margine 75%

AI Assistant

AI Assistant

Powered by Claude (Anthropic) — non l'AI di contorno, quella vera

  • Redazione automatica di email professionali al cliente
  • Genera preventivi e brief di progetto strutturati
  • Analisi cashflow e suggerimenti contestuali
  • Riassumi lista clienti, progetti o fatture in un briefing
  • Suggerisce le 3 azioni prioritarie di oggi
  • Chat AI contestuale sul tuo business (agente autonomo)Coming soon
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AI: "Hai 2 fatture scadute per €3.400. Consiglio: invia reminder a Martino Studio e ABC srl prima di venerdì."

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